4집 이후 2년반만에 유희열이 이끄는 프로젝트 그룹 "토이(Toy)"가 새로운 앨범으로 돌아왔다. 특히 이번 5집에는 그의 오랜 음악 동반자인 이승환, 김연우, 윤상, 이적, 조트리오, 성시경, 김형중, 롤러 코스터가 참여해 끈끈한 음악적 우정을 과시하고 있다. 브라질 민속 리듬 삼바에 조빔의 멜로디 스타일을 섞어 놓은 듯한 첫 곡인 'Fermata'을 비롯해 현악 4중주의 풍성함이 돋보이는 '그대 먼 곳만 보네요', 김형중이 보컬로 참여하고 기존의 토이의 분위기와는 다른 약간 미디엄 템포의 경쾌한 멜로디가 귀에 쏙 들어오는 '좋은 사람', 영화 '화양연화'를 보고 만든 곡인 '두 사람' , 김광민과 윤상이 참여한 '그 끝에 너', 조원선의 건조한 목소리가 이상한 기분으로 몰고가는 '기다립니다' 등 18곡이 수록되었다.

이번 음반의 후반 작업은 이태리에서 세계 최고의 마스터링 스튜디오 중의 하나인 '너틸러스 스튜디오'에서 명성 있는 엔지니어 안토니노 발리오니와 마스터링 작업을 하였다.

* Fermata : 잠시 쉼이라는 뜻의 음악용어인 동시에 정거장이라는 뜻의 이태리어.

1. Fermata
2. 그대 먼곳만 보네요
3. 좋은 사람
4. 내가 남자 친구라면
5. 언젠가 우리 다시 만나면
6. 안녕 이제는 안녕
7. Complex
8. 그 끝엔 너
9. 목소리
10. 첫사랑
11. 기다립니다
12. 마지막 노래
13. 잊진 않았겠죠?
14. 소박했던, 행복했던...
15. 두사람
16. 모두 어디로 간 걸까?
17. 좋은 사람 Sad Story
18. 미안해