[CD-1]
1. 가지마오 - 나훈아
2. 9월의 노래 - 패티김
3. 빛과 그림자 - 최희준
4. 봄비 - 김추자
5. 우수 - 남진
6. 공항의 이별 - 문주란
7. 흙에 살리라 - 홍세민
8. 그대 없이는 못살아 - 패티김
9. 뜨거운 안녕 - 쟈니리
10. 동숙의 노래 - 문주란
11. 어머님 - 남진
12. 종점 - 최희준
13. 보고싶은 얼굴 - 현미
14. 외나무 다리 - 최무룡
15. 산장의 여인 - 권혜경
16. 빗속의 여인 - 장현
17. 울산 큰얘기 - 김상희
18. 밤하늘의 부르스 - 차도균

[CD-2]
1. 이별 - 패티김
2. 진고개 신사 - 최희준
3. 코스모스 피어 있는길 - 김상희
4. 강촌에 살고 싶네 - 나훈아
5. 미워도 다시 한번 - 남진
6. 백치 아다다 - 문주란
7. 내 생애 단 한번만 - 조영남
8. 낙엽따라 가버린 사랑 - 차도균
9. 꽃잎 - 김추자
10. 가슴 아프게 - 남진
11. 초우 - 문주란
12. 갈대의 순정 - 박일남
13. 허무한 마음 - 정원
14. 사랑하는 당신이 - 패티김
15. 안개 - 정훈희
16. 하숙생 - 최희준
17. 임이라 부르리까 - 이미자
18. 눈동자 - 이승재