[CD-1]
1. 물새 한 마리
2. 연포 아가씨
3. 잘했군 잘했어
4. 염암 아리랑
5. 쌓인 정
6. 성주풀이
7. 다정한 부부
8. 무정한 마도로스
9. 매화타령
10. 하동포구 아가씨
11. 울지도 못합니다
12. 방앗간 아가씨
13. 아리랑 목동
14. 아베크 부부
15. 진도 아리랑
16. 강강수월래 옛 친구들
17. 어디가 좋아서
18. 사랑하는 길목
19. 아랫마을 이쁜이
20. 강원도 아리랑

[CD-2]
1. 맨발의 여인
2. 안개섬
3. 철새
4. 님과 함께
5. 난생 처음
6. 꽃가마
7. 해운대 엘레지
8. 여심
9. 임금님의 첫사랑
10. 그리움은 가슴마다
11. 첫사랑 이야기
12. 물레방아 도는데
13. 목화 아가씨
14. 만약에 천만불이 생긴다면
15. 강 건너 등불
16. 노을 같은 사랑
17. 무정한 밤배
18. 쌍돛대
19. 해풍
20. 사랑은 장난이 아니랍니다