타이틀곡인 'NO MAKE UP'은 최근 유행하고 있는 NEPTUNES[넵튠스] 스타일의 클럽음악에 가야금의 동양적인 선율이 가미되어 손상미의 파워풀한 보이스와 찰떡궁합을 이룬 곡. 외에도 총 14곡 수록!
1. No Make Up 2. Never 3. 亂 4. 카사노바 5. 사랑하게 될까봐 6. All right 7. 나비 8. 당신이 잠든사이 9. 채워줘 10. 원더우먼 11. 헤라의 질투 12. 여행을 떠나요 13. No Make Up (Remix) 14. 亂 (Remix)