[CD-1]
1. 10 Minute - 유오성, 서태화
2. Moon River - 이은미, Rap 인창이, 훈이훈
3. Prayer At Juliana - 쿨 (이재훈,김성수), 장대성
4. Luxury Goods (명품걸 www.lxn.co.kr) - 엄정화, Rap DJ 처리
5. 끝내 (Careless Whisper) - 김창렬 (DJ DOC), Rap 수정이, 제구
6. 1ST Live (Shinhwa)
7. Shining Good - Dog Life 9 (빛좋은 개살구) - 신화 (혜성), Rap 신화 (에릭), 인창이
8. DJ 처리 (Greatest Of All Time) - Rap, Michael (마이클), Beat Box Tony (토니)
9. 아 옛날이여 (Back In The Day) - 이선희, Rap DJ 처리
10. Under Sea - 김경호, Rap Balck Soul Symphony
11. 냄비 (Chicks) - 제이, 소찬휘, Rap 수정이, 디바 (비키, 진이), 라이, Ment: 유오성
12. Last Night's Story - DJ 처리, 듀크, 김창렬
13. One Night Stand - 김지훈 (듀크), Rap 김성민 (듀크), DJ 이정훈, DJ 이사빈, 재구, 박성호
14. Free Styl'n (From DMC London)
15. 한번 해봐요 - 박혜경 Rap 허니 패밀리 (명호)
16. What's Your Dream? - 이희성, 챙
17. 열정 (Fever) - Fly To The Sky (환희) Rap 챙, Thug Squad, Dope Boys, 이희성
18. Out Standing - 김조한 Rap 유승준, 윤희중, 수정이
19. 그시절 그때 - DJ DOC (김창렬) 코러스: 박선주, Rap 성호,이희성, 재구, 허인창
20. 아 옛날이여 - Ramix By 장석현
21. Luxury Goods (Club Mix) - Ramix By 최민기
22. Luxury Goods (Radio Version)

[CD-2]
1. How Insensitive - Ramix By Sun Trust
2. 로망스 - Ramix By DJ Uncle
3. Mozart L'egyptian (Symphonic Egyptienne #25) - Ramix By DJ 김민상
4. 코르시카 우편마차 - Ramix By DJ 김기찬
5. Turkish March - Ramix By DJ 한청
6. Hungary Dance No.5 - Ramix By DJ 최민기
7. 운명 - Ramix By DJ 김민상
8. 비제 카르멘 전주곡 - Ramix By DJ 김민상
9. Gymnopedie (E:Satie) - Ramix By DJ Uncle
10. 대지의 항구 - Ramix By DJ Mixmac Team
11. Tocata - Ramix By DJ 최민기
12. El Bimbo - Ramix By DJ 김민상
13. 부산항에 돌아와요 - Ramix By 가동진, DJ 김민상
14. 십요야 - Ramix By 가동진, DJ 최민기
15. Fandangoi Mix - Ramix By 한청
16. Carsdas - Ramix By DJ 최민기