그룹명이 제목인 트와일라잇의 미니앨범2집은 히트작곡가로 명성을 알렸던 박준수가 프로듀싱을 맡았으며, 예일뮤직아카데미 "예일악마부대"에서 특별한 훈련과 트레이닝을 통하여 트와일라잇 멤버들의 각자 개성을 살려 보이스가 더욱더 엿보이며 특히, 음악적으로 중점을 두어 퀼리티 있는 앨범이 제작되었다.

트와일라잇의 두 번째 미니앨범 "TWILIGHT"은 마치 한편의 영화를 보는듯한 긴장감이 넘치는 구성의 강렬할 일렉트로닉 사운드의 곡으로 때론 거칠하게, 때론 부드럽게 흘러가는 드라마 형식의 곡으로 전개가 돋보이는 앨범이다.

트와일라잇의 이번 수록곡은 환상미를 추구하는 몽한적 사운드로 멤버들의 강렬한 외침으로 시작되는 인트로부터 엔딩까지 쉴틈없이 몰아치는 형식으로 마치 2012년 새로운 가요계를 강타할 에너지를 느낄 수 있는 강렬한 사운드로 이번 수록곡은 트와일라잇의 진정 순도 100% 트와일라잇 만의 사운드라고 자부 할 수 있다.

뮤직비디오 또한 갈등을 빛는 청소년들의 심리적 표현을 잘 이용하여 움추려 있는 청소년들에게 힘을 불어 넣어주어 자신감과 용기를 불어 넣어주어 자신들의 끼를 마음껏 펼치고 스스로의 꿈을 이루어가는 청소년들의 이야기처럼 갈등과 직장인들의 스트레스를 한꺼번에 풀어 줄 수 있는 미래적인 음악의 형태로 중독성있는 사운드 조화로 더욱더 완성도를 보여 주었다.

1. Prologue
2. Twilight
3. Without U (Classic Edit Ver.)
4. Twilight (Dirty Electro Ver.)
5. Without U (Inst.)
6. Twilight (Inst.)