2002년 처음 공개된 2CD 베스트 [The Essential]+1장의 CD가 추가되어 재발매

1963년작 [The Freewheelin' Bob Dylan] 의 "Blowin' In The Wind"에서 시작하여 수많은 논란을 불러왔지만 딜런의 커리어의 방향을 뒤바꿔 놓은 트랙 “Like A Rolling Stone” 설명이 필요 없는 “Knockin’ on Heaven’s Door”와2000년의 오스카상을 탄 영화 ‘Wonder Boys’의 주제가 "Things Have Changed"까지 3CD 총 36곡을 담은 밥 딜런의 베스트 앨범 중 베스트 앨범. 밥 딜런의 오랜 여정을 충실하게 정리하여 밥 딜런 음악의 정수만을 모은 컴필레이션 앨범

[CD-1]
1. Blowin' in the Wind
2. Don't Think Twice, It's All Right
3. The Times They Are A-Changin'
4. It Ain't Me, Babe
5. Maggie's Farm
6. It's All Over Now, Baby Blue
7. Mr. Tambourine Man
8. Subterranean Homesick Blues
9. Like A Rolling Stone
10. Positively 4th Street
11. Just Like A Woman
12. Rainy Day Women #12 & 35
13. All Along The Watchtower
14. Quinn The Eskimo (The Mighty Quinn)
15. I'll Be Your Baby Tonight


[CD-2]
1. Lay, Lady, Lay
2. If Not For You
3. I Shall Be Released
4. You Ain’t Goin’ Nowhere
5. Knockin' on Heaven's Door
6. Forever Young
7. Tangled Up In Blue
8. Shelter from the Storm
9. Hurricane
10. Gotta Serve Somebody
11. Jokerman
12. Silvio
13. Everything Is Broken
14. Not Dark Yet
15. Things Have Changed


[CD-3]
1. Thunder On The Mountain
2. Mississippi
3. Blind Willie McTell
4. Make You Feel My Love
5. Beyond Here Lies Nothin’
6. Dark Eyes