하드락을 기초로 한 멜로디 라인에 여전히 공격적이고 타이트하고 헤비한 슬립낫 본연의 사운드의 조화가 돋보이는 앨범.

비스티 보이즈, 레드 핫 칠리 페퍼스, 슬레이어 등 유명 뮤지션들의 앨범을 프로듀싱한 릭 루빈이 프로듀서를 맡아 더 완성도 높은 사운드를 뽑아냈다.

어둡고 브루털한 면만이 아니라 아름다움을 표현한 새로운 시도이자 최적의 결과물이다.

1. Prelude 3.0 - 3:57
2. The Blister Exists - 5:19
3. Three Nil - 4:48
4. Duality - 4:12
5. Opium Of The People - 3:12
6. Circle - 4:22
7. Welcome - 3:15
8. Vermilion - 5:16
9. Pulse Of The Maggots - 4:19
10. Before I Forget - 4:38
11. Vermilion, Pt. 2 - 3:44
12. The Nameless - 4:28
13. The Virus Of Life - 5:25
14. Danger - Keep Away - 3:13