1. 애수의 소야곡
2. 찔레꽃
3. 서울야곡
4. 샌프란시스코
5. 울어라 기타줄
6. 삼천포 아가씨
7. 춘몽
8. 항구의 무명초
9. 미사의 종
10. 닐리리 맘보
11. 고향의 그림자
12. 휘파람불며
13. 하늘의 황금마차
14. 산팔자 물팔자
15. 백마야 울지마라
16. 인도의 향불
17. 외로운 가로등
18. 물새우는 강언덕