75년에 선보인 본작은 안정적인 메인보컬리스트의 부재라는 문제점을 타개하기 위해 당시 미국에 거주하던 Acqua Fragile 출신의 보컬리스트 Bernardo Lanzetti를 초빙하여 PFM 최초로 영어 가사만을 개재한 앨범으로 발표되었다. 타이틀 트랙 및 "Out Of the Roundabout"등이 좋은 반응을 얻으며 자국의 팬들은 감소하고 영미 그리고 일본의 팬들이 기하급수적으로 늘어나는 분기점에 해당하는 작품으로 기록되고 있다.

1. From Under
2. Harlequin
3. Chocolate Kings
4. Out On The Roundabout
5. Paper Charms