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1963-1965 사이에 발표된 5장의 앨범의 대표곡들을 모아 1969년 발표된 본작에서는 "Pack Up Your Sorrows", "Tomorrow Is A Long Time", "Early Morning Rain", "Turn! Turn! Turn!", "Mr. Tambourine Man" 등 지금까지도 꾸준히 리퀘스트 되고 있는 다수의 포크 명곡들을 노래하고 있다!!
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1. Pack Up Your Sorrows
2. Tomorrow Is A Long Time
3. Early Morning Rain
4. Anathea
5. Turn! Turn! Turn!/To Everything There is A Season
6. Daddy You've Been On My Mind
7. Mr. Tambourine Man
8. Winter Sky
9. The Last Thing On My Mind
10. The Bells Of Rhymney
11. Farewell
2. Tomorrow Is A Long Time
3. Early Morning Rain
4. Anathea
5. Turn! Turn! Turn!/To Everything There is A Season
6. Daddy You've Been On My Mind
7. Mr. Tambourine Man
8. Winter Sky
9. The Last Thing On My Mind
10. The Bells Of Rhymney
11. Farewell
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