1967년에 발매된 앨범으로 앨범 에서 이미 그 비상한 오케스트라 편곡 능력을 보여 주었던 피터 쉬클레와 다시 손을 잡은 앨범.

비틀즈의 , 도노반의 , 자크 브렐의 , 폴 사이몬의 , 팀 하딘의 명곡 , 그리고 에드가 알란 포의 시에 곡을 붙인 <애너벨 리> 등을 촉촉한 존 바에즈의 목소리와 섬세한 오케스트라 반주로 만날 수 있으며, 존 바에즈가 만든 최고의 반전가 중 하나로 오래 기억될 도 수록되어 있다.

새로운 패키지의 보너스 트랙으로 를 존 바에즈의 노래로 들을 수 있어 앨범의 가치를 더하고 있다.

1. Be Not Too Hard
2. Eleanor Rigby
3. Turquoise
4. La Colombe - The Dove
5. Dangling Conversation
6. The Lady Came From Baltimore
7. North
8. Children Of Darkness
9. The Greenwood Side
10. If You Were A Carpenter
11. Annabel Lee
12. Saigon Bride
13. Oh, Had I A Golden Thread (Bonus Track)
14. Autumn Leaves (Bonus Track)