1. 나그네 설움-백년설
2. 맹꽁이 타령-박재란
3. 눈물젖은두만강-김정구
4. 사의 찬미-송 래
5. 바다의 교향시-김희갑
6. 강남달-임미란
7. 애수의 소야곡-남인수
8. 님전화풀이-황금심
9. 불효자는 웁니다-진방남
10. 왕서방연서-김정구
11. 감격시대-남인수
12. 목포의 눈물-백승태
13. 꽃마차-진방남
14. 알뜰한 당신-황금심
15. 사막의 한-김희갑
16. 노다지 타령-김정구
17. 외로운 가로등-황금심
18. 화도가-김봉환
19. 목포는 항구다-임미란
20. 황성옛터-김희갑