스패니시 풍의 아름다운 발라드 Moonchild, 힙 합적 정신의 Sci-fi wasabi와 Sunday, 자크(Zak)와 버팔로 도터(Buffaio Daughter)의 오노 유미코의 합작으로 테크노로 무장한 Clouds, 실연을 당한 모든 여성들에게 바치는 Speechless, 어스 윈드 앤 파이어(Earth, Wind & Fire)에게 바치는 Backseat 보사노바의 정감 어린 사운드가 듣는 이를 편안하게 만들어주는 Stone, 그리고 앨범을 만들면서 가장 어렵게 완성했다고 하는 앨범의 마지막 곡 Mortming까지 유카의 뛰어난 작곡과 프로듀싱은 미호의 사실적이면서도 환상적인 가사의 곡들을 멋들어지게 꾸며주고 있다.

1. Working For Vacation
2. Spoon
3. Flowers
4. Lint Of Love
5. Moonchild
6. Sci-Fi Wasabi
7. Clouds
8. Speechless
9. King Of Silence
10. Blue Train
11. Sunday Part I
12. Sunday Part Ii
13. Stone
14. Mortming