1. 서울야곡
2. 산장의 여인
3. 뽕따러 가세
4. 38선의 봄
5. 함경도 사나이
6. 판문점의 달밤
7. 아메리카 차이나 타운
8. 마음의 자유천지
9. 과거를 묻지 마세요
10. 물방아 도는 내력
11. 아리랑 목동
12. 청춘고백
13. 나 하나의 사랑
14. 하이킹의 노래
15. 개나리 처녀
16. 전화통신