[CD-1]
1. 탈춤 (런웨이 10기)
2. 불놀이야 (옥슨 80)
3. 구름과 나 (블랙테트라 2기)
4. 연 (라이너스)
5. 젊은 미소 (건아들 2기)
6. 태양의 예언 (천국의 이방인)
7. 예전엔 미처 몰랐어요 (라스트포인트)
8. 세상 모르고 살았노라 (런웨이 10기)
9. 심메마니 (블렉테트라 3기)
10. 을지문덕 (시나브로)
11. 오늘같이 좋은 날 (백마들 4기)
12. 날개 (옥슨 81)
13. 나빠 (결사대)

[CD-2]
1. 돌고 돌아가는 길 (노사연)
2. 담다디 (이상은)
3. 슬픈 그림 같은 사랑 (이상우)
4. 이름 없는 새 (손현희)
5. 그 때 그 사람 (심수봉)
6. 모모 (김만준)
7. 그대 생각 (이정희)
8. 젊음의 노트 (유미리)
9. 바람이려오 (이용)
10. 눈물 한방울로 사랑은 시작되고 (이유진)
11. 빙빙빙 (하성관)
12. 탑돌이 (한승기)
13. 소나기 (김종률)
14. 대왕암 (김주영)

[CD-3]
1. J에게 (사막오장)
2. 내가 (김학래/ 임철우)
3. 기도 (홍삼트리오)
4. 님에게 (징검다리2기)
5. 이 어둠의 이 슬픔 (도시의 그림자)
6. 분내 (혁과 준)
7. 길 잃은 친구에게 (뎃마루)
8. 달에게 (황은미/ 문채지)
9. 우리들의 겨울 (종이 비행기)
10. 숨바꼭질 (해오라기)
11. 이 노래가 끝나면 (징검다리 5기)
12. 파랑새 (신동길)
13. 그대 목소리 (김영주/ 김길자)
14. 떠나갔네 (언바란스)

[CD-4]
1. 그대 떠난 빈들에 서서 (에밀레)
2. 그대와의 노래 (뚜라미)
3. 밀려오는 파도소리에 (썰물)
4. 바다새 (바다새)
5. 별이여 사랑이여 (사랑의 하모니)
6. 여름 (징검다리1기)
7. 살아있는 날 (한동준/ 김효남)
8. 나 어릴적에 (사랑의 듀엣)
9. 울보야 (드로운스)
10. 영랑과 강진 (김종률/ 정권수/ 박미희)
11. 첫사랑은 다 그래요 (배따라기)
12. 나의 맘을 받아요 (노래그림)
13. 꽃병이 깨진 아침 (이화실/ 신상현)
14. 아무 이름으로도 (징검다리 6기)