90년대 드림 시어터를 중심으로 발달된 프로그레시브 메탈에 가장 많은 영향을 끼친 러시의 세 번째 앨범이다. 물론 중반기에 발표한 4장의 앨범이 직접적으로 영향을 끼쳤지만 본작은 방대한 구성력을 바탕으로 아트 록에 포함될만한 음악성을 과시하던 초창기 대표작이다. 악곡의 구성은 굳이 곡 트랙 구분이 무색할 정도로 방대하고 치밀하다. 가사나 내용 자체보다도 짜임새있는 구성과 전체적인 완급조절, 타이트한 팀워크만으로도 이미 명반으로 꼽히고 있는 '70년대 대표작 가운데 하나다. 2112년 컴퓨터에 의해 통제되는 미래의 지구를 노래한 2112는 프로그레시브 메틀 팬이라면 반드시 들어야 할 곡!!

1. 2112: Overture
- I. Overture
- II. The Temples of Syrinx
- III. Discovery
- IV. Presentation
- V. Oracle: The Dream
- VI. Soliloquy
- VII. Grand Finale
2. Passage To Bangkok
3. Twilight Zone
4. Lessons
5. Tears
6. Something For Nothing