아르옌 안토니 루카센이 창조해낸 2부작 록 오페라의 첫번째 파트. 보다 선율적이며 프로그레시브적인 성향이 강조된 사운드. 라나 레인, 요한 에들런드(티아마트), 에드워드 리커스(카약) , 닐 모스(스팍스 비어드), 클라이브 놀란(펜드래곤, 섀도우랜드)등 참여
1. The Dream Sequencer
2. My House On Mars
3. 2084
4. One Small Step
5. The Shooting Company Of Captain Frans B.Cocq
6. Dragon On The Sea
7. Temple Of The Cat
8. Carried By The Wind
9. And The Druids Turn To Stone
10. The First Man On Earth
11. The Dream Sequencer Reprise