[CD-1]
1. 반지
2. 초대
3. 삼인칭
4. 와인 글라스
5. 숨겨진 소설
6. 밤차로 가지 말아요
7. 카페에 앉아(진실)
8. 아무나 사랑해선 안돼
9. 내가 사랑했던 사람
10. 아버지의 세월
11. 반지(Mr)
12. 와인 글라스(Mr)
13. 삼인칭(Mr)
14. 밤차로 가지 말아요(Mr)

[CD-2]
1. 미움인지 그리움인지
2. 애정의 조건
3. 슬픈 그림자
4. 미로히
5. 숨겨진 소설
6. 운명
7. 흔적
8. 이별의 술잔
9. 상심
10. 그대 그대 그대
11. 잎새의 꿈
12. 그대는 빗물이어라
13. 미움인지 그리움인지