[CD-1]
01. 사랑은 눈물의 씨앗
02. 님 그리워
03. 강촌에 살고 싶네
04. 두줄기 눈물
05. 머나먼 고향
06. 기적 소리만
07. 돌지 않는 풍차
08. 삼다도 소식
09. 먼데서 오신 손님
10. 바다가 육지라면
11. 아내에게 바치는 노래
12. 안개낀 장충단 공원
13. 갈대의 순정
14. 정
15. 사랑만은 않겠어요

[CD-2]
01. 애수의 소야곡
02. 울어라 열풍아
03. 울고넘는 박달재
04. 황포돛대
05. 꿈꾸는 백마강
06. 저 강은 알고 있다
07. 꿈에본 내 고향
08. 삼천포 아가씨
09. 찔레꽃
10. 단장의 미아리 고개
11. 삼다도 소식
12. 나그네 설움
13. 불효자는 웁니다
14. 두메산골
15. 목포의 눈물
16. 서산 갯마을