[CD-1]
1. 야속한 사람
2. 떠난 남자
3. 얄미운 사람
4. 몰래한 사랑
5. 물레야
6. 무명초
7. 사나이라면
8. 남남북녀
9. 석류가 웃는 이유
10. 과거를 가져간 사람
11. 만남없는 이별
12. 맨처음 사랑
13. 사랑이 남긴 흔적
14. 밤 깊은 서초동
15. 말테우리
16. 야속한 사랑 (MR)
17. 떠난 남자 (MR)
18. 물레야 (MR)


[CD-2]
1. 바다가 육지라면
2. 임이라 부르리까
3. 울고넘는 박달재
4. 그리움은 가슴마다
5. 마음은 서러워도
6. 구슬공주
7. 낭주골 처녀
8. 진도 아리랑
9. 정동대감
10. 단골손님
11. 번지 없는 주막
12. 대포종점
13. 고향 무정
14. 비내리는 호남선
15. 목포의 눈물
16. 나그네 설움
17. 짝사랑