아시아 최고의 기타 & 베이스 테크니션이 만났다!!
식상하고 가벼운 상업주의 음악에 일침을 가하는 테크니컬 퓨전 재즈의 진수 2C의 Midnight Play!!

최고의 테크닉과 화려한 플레이로 대중을 흡입하는 뮤지션, 기타리스트 조필성과 베이시스트 이병걸의
첫번째 프로젝트 앨범 !!

일본 최고의 권위를 자랑하는 음악지 [Young Guitar]가 선정한 한국 최고의  뮤지션 선정!!
Feat.: 박완규(부활)외 국내 최고의 세션 아티스트 다수 참여!!

우리나라에선 가히 독보적인 프로그레시브 락 밴드인 ‘예레미’의 리더이자 기타리스트인 조필성과 ‘남궁 연 악단’으로 대중적인 인기를 모았던 실력파 베이시스트 이병걸. 한국 최고의 기타리스트와 베이시스트가 만났다.
 
자타가 공인하는 최고의 테크니션인 두 사람이 함께 한 앨범으로 다양한 장르를 담고 있지만 퓨전재즈를 바탕으로 만들어졌으며 이 앨범을 들으면 이들이 뛰어난 테크니션일 뿐만 아니라 다양한 장르의 곡 해석 능력을 갖춘 뮤지션들 이라는 것을 알 수 있고, 대표적인 CCM뮤지션일 뿐만 아니라 대중을 흡입 할만한 힘을 가지고 있는 뮤지션들임을 알 수 있다.

1. Intro
2. Blue Sky
3. City Man
4. Star
5. My Home
6. Crushed On You
7. Different
8. Funky Man
9. Midnight Play
10. Say Goodbye
11. Why Understand
12. 2C