[CD-1 : 세계 명작 동화편]
1. 신데렐라
2. 벌거숭이 임금님
3. 이상한 나라의 앨리스
4. 재크와 콩나무
5. 백설공주
6. 성냥팔이 소녀
7. 토끼와 거북
8. 헨젤과 그레텔
9. 개미와 베짱이
10. 아기사슴 밤비
[CD-2 : 한국 전래 동화편]
1. 흥부와 놀부
2. 선녀와 나무꾼
3. 콩쥐팥쥐
4. 효녀 심청
5. 호랑이와 곶감
6. 하늘로 올라간 오누이(햇님 달님
7. 금도끼 은도끼