[CD-1]
1. 아주까리 수첩
2. 나그네 설움
3. 누님의 사랑
4. 고향설
5. 유랑극단
6. 번지 없는 주막
7. 눈물의 수박등
8. 고향길 부모길
9. 대지의 항구
10. 석유등 길손
11. 산팔자 물팔자
12. 금박댕기
13. 갈매기 쌍쌍
14. 임 계신 전선

[CD-2]
1. 애수의 소야곡
2. 목포의 눈물
3. 단장의 미아리 고개
4. 청춘고백
5. 섬 처녀
6. 누가 울어
7. 돌아가는 삼각지
8. 안개 속으로 가버린 사람
9. 어머님
10. 안개 낀 장충단 공원
11. 봄날은 간다
12. 청년고향
13. 찔레꽃
14. 고향의 그림자