블라인드 가디언풍의 박진감 넘치고 탄력있는 진행 클래시컬하고 심포닉한 키보드로 풍성한 사운드를 연출하며 아이언 메이든, 블라인드 가디언, 아이스드 어스, 감마레이등에게 이어온 사운드로 유러피언 멜로디메틀과 아메리칸 파워메틀간의 융합을 이룩한 덴마크 멜로디 파워메틀 기대주 만티코라 2번째 최신작. * 보너스 1곡 추가 수록*

1. ...From Far Beyon
2. The chance of dying in a dream
3. Dynasty of fear
4. Dragon's mist
5. Felice
6. The nightfall war
7. The puzzle
8. Critical mass
9. Lost souls
10. The twilight shadow
11. Shadows with tales of tell
12. Desd End Solution (Bonus Track)